满足我们的团队


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麦格雷戈大厅

CIMA®,创始人

麦格雷戈大厅

CIMA®创始人

mac@www.salentoretro.com


我在金融咨询行业已经工作了35年. 事实上, 1987年10月19日,我在克拉布-胡森公司(Crabbe-Huson Company)开始了我的第一份金融服务工作,那天是市场历史上最大的单日跌幅(22%). 我喜欢说,我是从基层做起的. 在接下来的35年里,我成功地驾驭了市场,享受了历史上最长的牛市之一. 这些年来,我帮助许多公司和数千名员工在财务上获得了更大的保障. 但我一直记得, 无论我们认为自己多么聪明或有经验, 市场通常更聪明. 

 “不要把头脑和牛市混为一谈”是我的座右铭. 

 我在波特兰长大,我的家人已经在那里生活了五代人. 毕业于俄勒冈大学金融专业, 后来我又去沃顿学院进修金融课程, 在1998年获得了我的CIMA称号.  在U of O就读期间,我遇到了后来成为我妻子和3个孩子母亲的女人, 我们一起养了30多年. 家庭对我来说很重要,我为能支持家人而自豪, 父亲现在是我孙女的祖父. 作为一个终生活跃的户外爱好者,我喜欢和朋友一起骑摩托车和自行车, 滑雪, 高尔夫球, 徒步旅行, 旅行, 每年和Skyline Trail骑手一起骑马旅行. 我热爱自然,喜欢通过“哥伦比亚峡谷之友”回馈社区,并通过德舒特捐赠支持许多非营利组织. 

 作为一名金融顾问,我很幸运能找到一份与其他专业人士和客户互动的工作, 帮助人们找到解决生活中最棘手挑战的方法, 哪一个有足够的钱退休. 在我职业生涯的早期, 我帮助一家公司介绍了第一批401k计划,然后我就迷上了. 这些已成为美国人主要储蓄工具的计划都是正规赌平台网址大全个人储蓄和为自己投资的. 这为我更好的了解个人理财介绍了一个绝佳的机会,为我提供了知识, 经验, 以及对成千上万参加401k计划的人的建议. 它也创造了Deschutes投资咨询公司(DIC)背后的目的和使命,以及我一生的工作. 我很自豪地说,这些年来,我为许多人带来了改变,帮助他们更成功、更自信地退休. 

 今天, 我继续担任Deschutes投资顾问公司的首席执行官和创始人,与我的同事和合伙人团队一起,为数百家公司和数千名个人提供全面的金融建议. Deschutes是一个非常专注的退休咨询团队,帮助个人和家庭管理他们从职业生涯早期到退休后的财务生活. 看到这家公司的成长,让我当初帮助人们更成功地退休的目标成为现实,我感到非常满意.   

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Chelsie安德鲁斯

运营总监

Chelsie安德鲁斯

运营总监

chelsie@www.salentoretro.com


正式成为公司客户团队的运营总监, 切尔西在德舒特扮演的角色比头衔所暗示的要重要得多. 她负责帮助我们的退休计划客户保持他们的计划顺利和合规. 但她还戴着其他几种帽子, 太, 她努力保持事情顺利进行, 包括编排客户端事件和通信.

切尔西在圣克拉拉大学获得传媒学士学位, 她在工作中需要这种训练. 事实上, 沟通可能是与客户合作最重要的方面, 她说, 因为清晰的沟通有助于建立目标,每个人都能有效地朝着目标努力.

有维护秩序和确保项目顺利进行的天赋, 切尔西在德舒特找到了很多机会. 她喜欢在这里工作,部分原因是我们很小, 一群敬业的专业人员, 他们都在为一个共同的目标奋斗:帮助客户成功退休.

体育迷, 你可能会不时地看到切尔西穿着俄勒冈州的橙黑相间的衣服,为她最喜欢的足球队欢呼. 她喜欢花时间和家人在一起,在学校做志愿者,和家人在一起.

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劳拉Fallon-Burns

投资顾问

劳拉Fallon-Burns

投资顾问

laura@www.salentoretro.com 


Laura于2008年加入Deschutes,担任投资顾问, 为客户带来超过20年的金融服务行业经验. 她的专业范围从个人财富管理到退休计划, 让她为我们所有的客户做出改变.

她的客户往往反映了劳拉自己的个性. 她经常创造性地工作, 以同理心和开放沟通运作的企业家和企业. 事实上,了解是什么让她的客户“动”起来,是她为他们服务的一个重要组成部分. 了解他们的目标和价值观给了劳拉一个框架,在此基础上她提出了财务规划建议. 她的目标? 让人们相信他们的财务、生活和投资是一致的, 允许他们花时间做他们喜欢做的事情.

因为她热爱她的工作, 劳拉为她的客户带来了卓越的服务和有意义的关系. 她的热情也扩展了社区, 支持关注儿童和艺术的组织. 她目前的社区服务活动包括参加美国原住民青年和家庭中心筹款委员会, 商业地产女性(CREW), 美国原住民艺术委员会波特兰艺术博物馆和波特兰大学俱乐部.

劳拉喜欢欢迎新来者,并把他们和她一路上遇到的人联系起来.

在加入微处理机, 劳拉在银行业有二十年的工作经验, 曾是一家软件公司的主管.


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卡尔伯纳姆三世

CLU, CHFC®,管理合伙人

卡尔伯纳姆三世

CLU, CHFC®执行合伙人

carl@www.salentoretro.com


作为德舒特投资咨询财富管理团队的领导者和架构设计师, 卡尔很感激他帮助人们实现梦想的机会. 通过与我们的客户合作,规划出一条通向成功未来的道路, 卡尔帮助他们计划突发事件, 减轻不必要的担忧,实现经济独立.

从他20多年的金融服务生涯开始, 卡尔给他的个人带来了诚实和透明, 家庭及企业客户. 拥有财富管理和财产保全以及高管福利咨询的背景, 退休及遗产规划, 卡尔为当今的个人和公司所面临的问题寻求创造性的解决方案. 通过熟练的计划设计和执行利益来解决问题是Carl和他的团队特别关注的.

卡尔在波特兰房地产规划委员会扮演一个角色,担任主任在大. 他参加了西方养老金 & 是Multnomah运动俱乐部的成员和受托人, 以及该组织的前任主席. 卡尔喜欢户外活动,并参加各种内外相关的活动. 只要有时间,他就喜欢打猎、钓鱼和滑雪,而且他还是俄勒冈野生动物委员会的成员.

卡尔对精明理财的热情也延伸到了他的演讲活动中. 作为两个刚从大学毕业的孩子的父母,向他们传授合理的理财建议对他来说意义非凡. 他获得了俄勒冈大学的金融学士学位.

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黛安娜贝拉

企业退休计划管理人

黛安娜贝拉

企业退休计划管理人

 

diane@www.salentoretro.com


黛安的角色是多种多样的. 她对退休计划管理有很深的理解, 她能出色地协助我们的客户. 当问题出现时,她是一个很好的资源. 当我们接触一个新客户或改变一个计划的投资基金阵容时, Diane有知识和组织能力来推进这个过程.

自2000年加入Deschutes以来, 戴安很珍惜与我们所服务的客户发展个人关系的机会. 需要帮助的参与者通常会向她寻求帮助,相信她能找到他们想要的答案. 她喜欢提供一流的个人化服务,并以诚实和正直的态度提供服务.

在休息时间,黛安喜欢把手弄脏. 她的玫瑰、杜鹃花和野花给她的家人和邻居带来欢乐.

她持有宾夕法尼亚州立大学理学学士学位. 她曾在西海岸信托公司(West Coast Trust)担任高级养老金分析师,在Bankers Systems担任养老金管理员.

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蒂姆•库珀

高级退休计划顾问

蒂姆•库珀

高级退休计划顾问

tcooper@www.salentoretro.com


蒂姆喜欢多样化,他在为Deschutes的客户服务时发现了这一点. 二十多年了, 蒂姆喜欢与企业客户建立关系,并在不断变化的环境中找到解决问题的方法.

2015年起担任Deschutes Investment Consulting的投资咨询代表, Tim为我们的客户提供优化方案设计的建议, 供应商选择与谈判, 投资项目, 计划管理和员工教育和建议. 我是布朗大学的员工福利顾问 & 棕色(的), 他还在一系列员工福利方面拥有丰富的经验, 包括替代保健计划筹资机制.

Tim加入Deschutes是因为他觉得我们对客户有原则的服务的强调与他自己的价值观相吻合. 他尤其喜欢员工福利方面的工作,因为它不断变化的性质不断提供新的挑战. 迎接这些挑战, 蒂姆获得了许多行业的称号, 包括401(k)专业认证, 认可的投资信托, 团体福利及残疾专家, 获得PPACA专业认证, 他有人寿和健康保险执照.

蒂姆继续在我们这个行业中学习, 通过积极加入西方养老金和福利委员会等组织, 国家健康保险协会, 和俄勒冈保险协会.

Giving back is important to Tim; he serves on the Children’s Cancer Association Board of Directors.

蒂姆在俄勒冈大学获得市场营销/管理理学学士学位. 在加入Deschutes之前,他在Willis JBL工作&K和比彻·卡尔森.

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妮可·布赖森

QKA®,退休计划专家

妮可·布赖森

QKA®,退休计划专家

nicole@www.salentoretro.com


Nicole于2019年2月作为退休计划专家加入了Deschutes投资咨询团队, 带着她和当地退休计划记录员一起工作的经验. 她的重点是帮助个人参与者了解和充分利用他们的退休计划福利. 妮可喜欢与计划赞助商和参与者合作, 鼓励参与, 订婚, 有效资产配置. 她热衷于帮助人们实现情感的稳定和心灵的平静,这是一个精心规划的未来财务状况的结果.

加入德舒特团队让妮可可以做她喜欢的事——与人一起工作. 花时间与队友和客户沟通和合作是一种快乐.

当她不工作的时候,妮可喜欢烹饪、瑜伽、草药治疗和所有的咖啡 & 波特兰的农贸市场. 她和她的爵士音乐家丈夫以及两只救援猫住在波特兰东北部. 她尽可能经常去东海岸看望她在纽约和北卡罗来纳州的家人. 妮可是动物福利的有力倡导者,并支持在西弗顿的绿色农场避难所, 俄勒冈州.

Nicole毕业于波特兰州立大学工商管理学院. 她通过美国退休专业人员协会获得了QKA的称号 & 2015年加入精算师协会(ASPPA),是西方养老金协会成员 & 福利委员会,波特兰分会. 她目前担任ASPPA Benefits Council Great Northwest董事会的营销主席.

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亚伦Buechel

CFP®,理财规划师

亚伦Buechel

CFP®,理财规划师

503-548- 2117

aaron@www.salentoretro.com


亚伦Buechel, Deschutes的财务规划师, 他不是太平洋西北地区的本地人——但不要因此而反对他. 从他对本地事物的热情来看, 喜欢徒步旅行, 野营, 享受波特兰充满活力的餐厅场景, 亚伦是我们中的一员. 他在旧金山湾区和纽约州北部工作了一段时间后来到波特兰, 被西海岸的氛围所吸引. 一到这里,他就意识到自己是在家里.

亚伦通往德舒特的道路也经历了类似的非线性过程. 他一直都知道自己的使命是帮助别人. 最终, 他意识到,他可以将这种吸引力与自己对金融的兴趣结合起来,帮助人们实现他们的财务目标. 在康奈尔大学获得应用经济学与管理学学士学位后, 他还获得了注册理财规划师的称号. 他从他所受的教育中得到极大的满足, 他有超过15年的经验,喜欢挑战,帮助客户解决复杂的问题.

还有他对当地山脉的欣赏, 森林和河流, 作为一名球员和一个球迷,亚伦喜欢篮球. 而勇士队将永远在他心中占有一席之地, 他也热情地接纳了开拓者. 作为三个十几岁儿子的父亲,他喜欢尽可能多地玩一些临时游戏.

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蒂芙尼梅

客户服务经理

蒂芙尼梅

客户服务经理

 

tiffany@www.salentoretro.com


蒂芙尼梅于2018年加入Deschutes投资咨询公司,担任客户服务经理,也是Deschutes家族的一员. 家庭对蒂芙尼来说很重要,我们很高兴她能加入我们.

我是九个兄弟姐妹中最小的一个, 蒂芙尼在很小的时候就懂得了家庭的重要性, 文化, 和社区. 她的父母在越南战争期间去了美国, 在寻找一个新家,为他们的孩子提供一个充满机会的世界.

这些机会来自牺牲,蒂芙尼被她意识到的事实所驱使. 价值观,例如诚实, 同情, 尊重, 在她家里,奉献精神很重要, 而这些原则也转化到了她的职业生涯中. 蒂芙尼将这些价值观应用到她的工作中, 在帮助客户实现目标和梦想的过程中,她最喜欢在哪些方面发挥自己的作用.

蒂芙尼获得了金融学学士学位, 在俄勒冈大学辅修传播学. 加入德舒特之前, 蒂芙尼在西北互助银行担任副财务代表, 她从个人生活中获得有价值的知识, 残疾, 和长期护理保险, 和财务规划.

在她空闲的时候, 蒂芙尼喜欢和家人朋友在一起, 宠坏了她的许多侄女和侄子, 去听音乐会和演出, 在她不断扩大的城市和国家名单上旅行.

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菲尔·谢尔曼

CFP®、投资顾问

菲尔·谢尔曼

CFP®、投资顾问 

phil@www.salentoretro.com 


菲尔·谢尔曼(菲尔·谢尔曼)是德舒特的金融健康专家, 这不仅仅是一个简单的标题. 事实上, 它有很深的意义, 因为了解他们今天如何处理他们的钱,可以对他帮助的个人和退休计划参与者的未来产生持久的影响.

菲尔从伊利诺斯州搬到俄勒冈州,他在一个教育工作者的家庭中长大. 他很早就意识到自己是个搞数字的家伙, 所以他获得了伊利诺伊大学香槟分校的经济学学位, 然后去金融界工作. 他的专业使命是为那些想知道如何将自己的退休计划储蓄与余生的财务生活结合起来的人提供帮助. 作为儿孙老师, 菲尔明白,财务问题有时会让位于更紧迫的问题. 但作为一名CFP®,他也明白给予他们所需关注的真正重要性. That’s the focus of his work with us at Deschutes; he considers himself a financial educator and coach to those with whom he consults.

还有他的妻子, 菲尔喜欢户外活动,所以随时可以在太平洋西北. 他们的休闲活动包括露营、开拓者队的比赛和在社区帮忙. 他说,俄勒冈州对每个人都有好处. 我们同意.

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凯尔Dodrill

CFP®、投资顾问

凯尔Dodrill

投资顾问

kdodrill@www.salentoretro.com


凯尔是一个专注的财务顾问,他以帮助他的客户保持在轨道上并实现他们的目标而自豪. 他还是一名理财规划师,擅长理财和理财. 我在波特兰长大, 凯尔一直是一个体育爱好者和积极的团队成员,直到今天还在篮球联赛中打球. 当上大学的日子临近, 凯尔带着开放的心态和对服务他人的兴趣前往俄勒冈州立大学. 他试学了一些金融课程,很快他的道路就扫清了. 2008年,他获得了金融学学位,辅修经济学.

 大学毕业后不久,凯尔通过共同的朋友遇到了一个后来成为他妻子的女人.  他们已经结婚10年了,有两个年幼的孩子. 凯尔喜欢在休息时间出去和家人一起探索, 在太平洋西北部旅行,享受它所提供的一切. 当他不忙于关注他的客户或家人时, 凯尔喜欢尝试新的餐馆和当地的葡萄酒, 看一场开拓者队的比赛或者参加不同类型的现场音乐会.

 在金融业工作了7年之后,凯尔正在寻找挑战和职业发展的机会. 2021年,他在Deschutes投资咨询公司找到了自己的新家, 他被聘为公司401k计划和个人财富管理客户的顾问. 对生活的热情和专注的态度, 凯尔和波特兰号匹配, 位于OR的Deschutes投资咨询有限责任公司.  作为德舒特团队的一员, 他与高级顾问密切合作, 营销团队和首席执行官来发展业务,并为客户提供最好的服务. 凯尔享受沉溺于他的爱的所有东西的金融,同时从帮助人们达到他们的梦想的满足.

艾米丽·玛丽·霍尔照片 艾米丽·玛丽·霍尔 Hover照片
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艾米丽·玛丽·霍尔

市场营销助理

2021年初,艾米丽加入了德舒特团队, 波特兰人, 她拥有数字营销和品牌战略背景,并热衷于将创意付诸实践. 艾米丽就读于纽约市的巴鲁克学院, 在那里她获得了音乐商业的学士学位和市场营销的辅修学位. 在纽约期间,她担任了一家名为开放天空艺术的独立女性唱片公司的运营总监, 并建立了一个名为“奋斗”的非盈利组织,通过音乐帮助教育那些得不到充分服务的年轻人. 2012年,艾米丽移民回到西海岸的洛杉矶,担任项目经理, 两家音乐管理公司的营销助理和创意总监. 最终将她的事业重心从娱乐业转移, 她发现自己在洛杉矶的一家豪华租赁公司做数字营销和运营管理工作.

2019年,她回到了位于西北的波特兰, 还有她女儿和法国斗牛犬. 她于2021年1月加入Deschutes团队,一直致力于为公司增加客户沟通和数字营销. 她的业余爱好是写音乐, 与她的狗和女儿在大自然中度过时光, 并帮助他人. 一个相信吸引力法则的人,相信只要你用心去做,一切皆有可能, 艾米丽对这个团队来说是个很好的补充.